Sasuke Uchiha está em seu treinamento, onde acaba com dúzias de ninjas, mas segundo Orochimaru ele está muito amigável ainda, pois não matou nenhum deles, Orochimaru diz que sendo tão piedoso assim ele nunca acabará com Itachi Uchiha, Sasuke Uchiha diz que perante Itachi Uchiha ele não terá piedade.

Orochimaru não está mais agüentando de dor, ele diz que está no seu limite, nisso alguém o ataca com Chakra em forma de lâmina, ferindo assim seus punhos, esse alguém é Sasuke Uchiha. Orochimaru vendo seu atacante diz que já previa isso, e Sasuke Uchiha, enquanto ativa seu Juin, diz que não há mais nada para aprender com Orochimaru e que frente a ele pode ser impiedoso. Sasuke Uchiha diz que Orochimaru é mais fraco do que ele, e que não há necessidade de dar seu corpo a ele, Sasuke Uchiha diz que as ações de Orochimaru como um dos Sannin; absorvendo o corpo de outros, utilizando-se de medicamentos, tudo isso somente para conseguir um corpo Uchiha; eram deploráveis. Orochimaru então revela sua verdadeira identidade, a de uma serpente com escamas brancas, sendo essas escamas serpentes brancas. Orochimaru usa suas serpentes brancas para atacar Sasuke Uchiha, mas esse se defende com a Espada Kusanagi, e logo após se defender dos ataques ativa o Juin Nível Dois e parte Orochimaru em várias partes, e desativa o Juin Nível Dois, Sasuke Uchiha começa a sentir tonturas, Orochimaru, ainda vivo, explica que os fluidos de sua forma de serpente em contato com o ar evaporam tornando-se um poderoso veneno.

Orochimaru começa seu Jutsu de transferência de corpo (Fushi Tensei): O local do ritual escuro, com o chão feito de serpentes, Orochimaru explica que aquela é uma dimensão que existe dentro de seu corpo, Orochimaru lança suas serpentes para aprisionar Sasuke Uchiha e lembra de uma vez que tentou possuir Itachi Uchiha, mas ficou inerte perante os olhos de Itachi Uchiha. Orochimaru diz que é como daquela vez.Yakushi Kabuto estava preparando os medicamentos de Orochimaru se perguntando se Sasuke Uchiha será obediente na hora do ritual, com os preparos feitos ele se dirige ao recinto de Orochimaru, no recinto ele vê o corpo de Sasuke Uchiha em pé em meio aos restos mortais da serpente branca, e deduz que o ritual terminara, o corpo de Sasuke Uchiha passa por Yakushi Kabuto e esse lhe pergunta nesse momento qual dos dois ele é, Orochimaru ou Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha com seu Sharingan mostra o que aconteceu durante o Fushi Tensei,Sasuke Uchiha com seu Sharingan consegue deter, e reverter o ritual, tomando conta assim da dimensão de Orochimaru, e absorvendo-o.