O time sete esta de novo reunido. Naruto encontra-se frente a frente com Sasuke.

Sakura ao ver no que o Sasuke se transformou fica chorando, ela consegue curar os ferimentos de Karin e esta diz-lhe que o Sasuke já não é o mesmo e que o seu Chakra esta mais frio do que nunca;
Naruto relembra o encontro que teve com Itachi em que este o perguntava que ele faria se reencontra-se com Sasuke sabendo que ele não voltaria para Konoha. Naruto relembra também os concelhos que Gaara e Raikage o deram em relação a sua amizade com Sasuke;
Sasuke ataca kakashi com o Susano, este consegue escapar ileso activando o seu mangekyou sharingan. Sasuke diz que vai transformar toda a alegria das pessoas de Konoha em gritos de agonia. Sakura aproxima-se por detrás de Sasuke mas não consegue perfura-lo com a Kunai. Sasuke contra ataca e Sakura é salva pelo Naruto.