Naruto é pouco a pouco consumido pelo ódio da kyuubi que é maior do que todos esperavam.

Bee diz a Naruto que a unica maneira é separar o chakra da kyuubi da sua mente, assim será de Naruto para sempre. Kyuubi critica Naruto por ele se ter juntado com Bee (Hachibi) para poder lutar com ela, em seguida ela engole uma grande massa de chakra e depois lança contra Naruto (o mesmo ataque que Naruto com 4 caudas utilizou contra Orochimaru). Bee blokeia o ataque com as mãos do Hachibi e abafa a explosão e diz ser a ultima intervenção que vai fazer.

Naruto passa para o ataque, primeiro utiliza o Sempou oodama Rasengan, mas é blokiado pelas caudas da Kyuubi. Depois elaborando um plano utiliza o Fuuton Rasenshuriken, batendo em cheio no peito da besta. Logo de seguida Naruto negro tenta tirar o chakra da kyuubi, esta apercebendo disso envia todo o seu ódio junto. Naruto é lentamente consumido pelo ódio, Kyuubi diz para Naruto desaparecer, mas ela é contrariada pela voz de Kushima que diz que aí é sim o lugar de Naruto.

Kushima aparece, que fará a mãe de Naruto no seu subconsciente?